Carl Coelho
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Vous menez un rythme de vie effréné et votre patrimoine se développe : vous avez donc besoin de solutions bancaires et de crédit plus perfectionnées. Votre banquier privé maîtrise ces besoins souvent complexes et comprend combien il est important pour vous d’obtenir des services diligents et des conseils proactifs.
Vous avez des objectifs significatifs et nous pouvons vous aider à les réaliser. Les besoins de chaque personne sont véritablement uniques, et notre objectif est de vous offrir les conseils en gestion de patrimoine pertinents et adaptés que vous méritez. Mais d’abord, nous devons trouver ce qui compte le plus pour vous. C’est pourquoi nous adoptons une approche unique pour bien vous comprendre, votre famille et vous, ainsi que vos valeurs. Nous tenons à découvrir tout ce qui vous touche, tous les aspects de votre vie qui composent votre ADN financier.
Langues
Anglais
Des conseils de gestion de patrimoine pour chaque étape de votre carrière
Que ce soit pour vous aider à accroître votre valeur nette ou à établir un cabinet qui reflète votre vision et vos valeurs, nous pouvons vous offrir des conseils et des services personnalisés qui vous permettront d’atteindre vos objectifs financiers.
Nous vous aiderons à réaliser votre vision du succès des façons suivantes :
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Vous avez travaillé dur pour constituer votre patrimoine, et nous voulons vous aider à en tirer le meilleur parti possible. En collaborant étroitement avec vous et avec vos conseillers en fiscalité, nous créerons une stratégie de gestion de patrimoine intégrée qui aidera à structurer votre portefeuille de placement pour aider à réduire l’impôt et assurer la disponibilité du revenu lorsque vous en aurez besoin.
Protéger ce qui compte le plus pour vous – La vie est pleine d’incertitudes, c’est pourquoi nous nous engageons à offrir des conseils et des solutions pour vous aider à protéger ce qui vous tient à cœur à chaque étape de votre vie. Qu’il s’agisse de détailler des stratégies de gestion des risques ou de faire appel à un spécialiste en fiducies, en successions ou en réduction des risques, nous avons l’expertise pour élaborer un plan complet adapté à vos besoins.
Préparer l’héritage que vous voulez transmettre – Vous êtes l’architecte de votre héritage, et nous pouvons vous aider avec le plan de votre projet. Nous collaborerons avec vous pour cibler vos priorités, qu’il s’agisse de planification successorale, de création de fiducies, de dons ou de philanthropie. Notre objectif? Vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine à ceux qui vous sont le plus chers.
Conversation exploratoire distinctive
Pour aider les autres, il faut les connaître comme on se connaît soi-même. En commençant par une page blanche, un esprit curieux et beaucoup d’empathie, nous posons de nombreuses questions pour révéler ce qui est vraiment le plus important pour vous, votre famille et votre entreprise. Les besoins de chaque client sont uniques, et notre objectif est de vous offrir les conseils de gestion de patrimoine pertinents et personnalisés que vous méritez. Pour ce faire, il faut aller au cœur de ce qui compte le plus pour vous. C’est pourquoi notre approche consiste à comprendre ce qui est important pour vous, votre famille et vos valeurs. Nous tenons à découvrir tout ce qui vous touche, tous les aspects de votre vie qui vous composent, vous et votre ADN financier.
La planification successorale pour les professionnels de la santé
Pour vous aider à vous assurer que votre plan successoral ne laissera pas un fouillis en guise d’héritage à vos proches, nous avons dressé une liste des erreurs courantes que les professionnels de la santé devraient surveiller.
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