Julia Neely

Julia Neely

Banquier privé principal

BBA (Hons)

MBA

Concentrez-vous sur votre entreprise. Nous nous occupons du reste.

Téléphone

Bureau

(705) 727-4722

Emplacement du bureau

33 Collier Street East 3d Floor Barrie, ON L4M 1G5. Carte

En tant que banquier privé principal, responsable des relations d’affaires, mon rôle est de faire venir la banque à vous et de vous rencontrer au moment et de la façon qui vous conviennent le mieux. À titre de guide, je vous donnerai accès à des solutions, à des produits et à des services personnalisés à l’échelle du Groupe Banque TD (la TD). Je peux également collaborer avec votre équipe de professionnels à l’extérieur de la TD pour faire en sorte que nos solutions s’intègrent dans tous les autres aspects de votre vie.

Mon but est d’aider à simplifier la sphère financière de votre vie afin de vous permettre de porter toute votre attention sur ce qui compte pour vous. Dans le cadre de mes services, je vous offrirai un accès personnalisé à une variété de professionnels et de services spécialisés choisis avec soin et vous proposerai des idées et des solutions judicieuses qui tiennent compte de l’incidence fiscale, de la dynamique familiale et d’autres priorités.

Certificats

BBA (Hons)

MBA

Langues

Anglais

Ce que nous faisons

Nous commençons par une conversation exploratoire équilibrée. Dans ce processus exploratoire, nous misons sur les principes avant-gardistes de la finance comportementale pour bien cerner votre personnalité quant à la gestion de patrimoine, y compris ce qui influence vos décisions et ce qui vous importe le plus.

Nous entamons alors une consultation collaborative pour déterminer précisément vos besoins, priorités et objectifs en matière de finances. Votre situation familiale, vos activités et vos expériences sont toutes prises en compte. Une fois que vos priorités sont parfaitement définies, un conseiller principal vous met en contact avec une équipe de spécialistes de la TD aux expertises variées : placements, planification successorale et fiduciaire, philanthropie, planification de la succession d’entreprise, planification fiscale, etc.

Dans cette démarche d’exploration, nous vous dirigerons vers le gestionnaire relationnel approprié. Sur la base de vos besoins particuliers, celui-ci composera une équipe experte pour vous aider à réaliser votre vision du succès.

À Gestion de patrimoine TD, nous prenons le temps de comprendre ce qui vous tient à cœur. Vous aurez accès à une équipe de spécialistes de la TD, qui découvrira ce qui compte le plus pour vous avant de s’attaquer aux chiffres. Nous redéfinissons les services privés de gestion de patrimoine, car nous comptons parmi les fournisseurs les plus importants au Canada dans ce domaine.

Réaliser votre vision grâce à un plan sur mesure

Voici certaines des stratégies d’affaires et de gestion de patrimoine que nous pouvons créer : 

Une exploration en profondeur

Nous ciblons vos préoccupations, vos priorités et vos objectifs. En dressant le portrait global de votre situation financière, nous pouvons vous orienter vers la réussite.

Une expertise en affaires

Grâce à ce que nous savons sur vous, votre secteur et l’étape où vous en êtes dans votre vie, nous pouvons vous soutenir à toutes les étapes de votre vie et de celle de votre entreprise.

Solutions bancaires supérieures

Tant pour les opérations courantes que les services bancaires complexes, nous adaptons nos solutions à vos besoins.

Stratégies de crédit personnalisées

Accédez à du crédit au moyen de stratégies comme la monétisation d'actions, la couverture de change et plus.

Spécialistes expérimentés de la TD

Nos banquiers privés peuvent vous diriger vers d'autres spécialistes de la TD pour planifier votre réussite financière.

Des spécialistes à chaque étape

Vous aurez accès à une équipe de spécialistes en planification chevronnés capables de vous aider à élaborer des stratégies pour faire croître et transmettre votre patrimoine. Les spécialistes de la TD offrent des services privés de gestion de patrimoine, des solutions bancaires commerciales, des services de planification successorale, des services de planification fiscale stratégique et des services de planification de la succession d’entreprise.
 
Comprendre les besoins souvent complexes de votre emploi du temps chargé, les exigences de la gestion de votre entreprise et les difficultés inhérentes à la croissance de votre patrimoine personnel est au cœur de notre travail.

Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD

Mettre les finances en perspective

En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Commentaire sur le marché

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