Julie Thompson
Banquière privée principale Responsable des relations d’affaires
Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
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En tant que banquier privé principal, responsable des relations d’affaires, mon rôle est de faire venir la banque à vous et de vous rencontrer au moment et de la façon qui vous conviennent le mieux. À titre de guide, je vous donnerai accès à des solutions, à des produits et à des services personnalisés à l’échelle du Groupe Banque TD (la TD). Je peux également collaborer avec votre équipe de professionnels à l’extérieur de la TD pour faire en sorte que nos solutions s’intègrent dans tous les autres aspects de votre vie.
Mon but est d’aider à simplifier la sphère financière de votre vie afin de vous permettre de porter toute votre attention sur ce qui compte pour vous. Dans le cadre de mes services, je vous offrirai un accès personnalisé à une variété de professionnels et de services spécialisés choisis avec soin et vous proposerai des idées et des solutions judicieuses qui tiennent compte de l’incidence fiscale, de la dynamique familiale et d’autres priorités.
Langues
Anglais
Francais
L’histoire de Jenna, Santana et Cody – Une succession familiale
Assurer la relève d’une entreprise en toute confiance
La planification de la succession peut s’avérer très complexe. Obtenir les bons conseils financiers personnalisés peut faciliter le processus.
Jenna, Santana et Cody ont pu rendre leur père confiant que son héritage sera préservé. Des conseils financiers de Gestion de patrimoine TD les ont aidés à réaliser un transfert harmonieux de l’entreprise familiale à la prochaine génération.
Communiquez avec moi pour en savoir plus sur la manière dont je peux vous aider à bâtir votre avenir financier en toute confiance.
Réaliser votre vision grâce à un plan sur mesure
Voici certaines des stratégies d’affaires et de gestion de patrimoine que nous pouvons créer :
Une exploration en profondeur
Nous ciblons vos préoccupations, vos priorités et vos objectifs. En dressant le portrait global de votre situation financière, nous pouvons vous orienter vers la réussite.
Solutions bancaires supérieures
Tant pour les opérations courantes que les services bancaires complexes, nous adaptons nos solutions à vos besoins.
Stratégies de crédit personnalisées
Accédez à du crédit au moyen de stratégies comme la monétisation d'actions, la couverture de change et plus.
Avantages des Services bancaires privés
Une approche globale : Nous allons au-delà des chiffres pour mieux vous voir, vous, en entier.
Une exploration en profondeur
Nous ciblons vos préoccupations, vos priorités et vos objectifs. En dressant le portrait global de votre situation financière, nous pouvons vous orienter vers la réussite.
Des conseils axés sur les objectifs
En fonction de vos objectifs, nous vous offrons des solutions bancaires et de gestion de patrimoine adaptées à vos besoins.
Spécialistes expérimentés de la TD
Nos banquiers privés peuvent vous diriger vers d'autres spécialistes de la TD pour planifier votre réussite financière.
L’histoire de Crystal – Rêver sans limites
D’avocate à propriétaire de franchise
Il peut être difficile de visualiser ce qu’il est possible de faire pour réaliser ses rêves. Le processus exige du courage et des conseils financiers qui vous aideront.
Lorsque Crystal a réalisé son rêve de longue date de devenir propriétaire de franchise, elle s’est appuyée sur Gestion de patrimoine TD pour obtenir des conseils. C’est Gestion de patrimoine TD qui l’a aidée à prévoir son avenir financier pour les 5, 10 et 20 prochaines années.
Communiquez avec moi pour découvrir comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à avoir confiance en votre avenir financier.
Des spécialistes à chaque étape
Comprendre les besoins souvent complexes de votre emploi du temps chargé, les exigences de la gestion de votre entreprise et les difficultés inhérentes à la croissance de votre patrimoine personnel est au cœur de notre travail.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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Souvent, on assimile la planification successorale au fait de rédiger un testament une bonne fois pour toutes. Pourtant, comme l’explique Mindi Banach, planificatrice spécialiste de la fiscalité et des successions à Gestion de patrimoine TD, le plan successoral est un outil bien plus vaste qui permet de clarifier vos souhaits et l’héritage que vous voulez laisser à vos proches. Elle précise également quelles questions se poser avant d’entamer des démarches.
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