Kristi St Jean

Vos objectifs, nos priorités
Kristi St Jean

Banquier privé principal Soins de santé

Un engagement à comprendre vos besoins pour vous aider à réaliser votre vision du succès

Téléphone

Mobile

(289) 962-7902

Emplacement du bureau

5515 North Service Road Suite 400 Burlington, ON L7L 6G4. Carte

Langues

Anglais

Jessica – Découvrir de nouvelles possibilités grâce aux bons conseils financiers

Guider Jessica à trouver le bon équilibre

Lorsqu’il s’agit d’investir dans votre avenir, il peut être difficile de trouver le bon équilibre entre vos nombreux objectifs. Trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle dans l’élaboration d’un plan personnalisé qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Pour Jessica, elle voulait profiter de la vie et créer des souvenirs avec sa famille. Les conseils financiers de Gestion de patrimoine TD lui ont permis de découvrir de nouveaux horizons pour qu’elle puisse en profiter dès aujourd’hui ET épargner pour demain.

Communiquez avec moi pour en savoir plus sur la façon de prioriser ce qui compte, tout en vous concentrant sur vos objectifs financiers.

Spécialistes expérimentés de la TD

Nos banquiers privés peuvent vous diriger vers d'autres spécialistes de la TD pour planifier votre réussite financière.

Solutions bancaires supérieures

Tant pour les opérations courantes que les services bancaires complexes, nous adaptons nos solutions à vos besoins.

Stratégies de crédit personnalisées

Accédez à du crédit au moyen de stratégies comme la monétisation d'actions, la couverture de change et plus.

Nous vous aiderons à réaliser votre vision du succès des façons suivantes :

Faire croître votre valeur nette – Nous savons à quel point il est important de faire croître votre patrimoine afin que vous puissiez profiter des priorités de la vie et réaliser votre vision de l’avenir. Avec vous, nous pouvons élaborer des stratégies novatrices pour vous aider à faire croître votre valeur nette en déterminant quelles sont les stratégies de crédit et les solutions de placement qui correspondent à votre style de vie et à vos besoins actuels. Notre équipe de professionnels peut travailler avec vous pour élaborer un plan efficace qui vous aidera à réaliser votre vision.

Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Vous avez travaillé dur pour constituer votre patrimoine, et nous voulons vous aider à en tirer le meilleur parti possible. En collaborant étroitement avec vous et avec vos conseillers en fiscalité, nous créerons une stratégie de gestion de patrimoine intégrée qui aidera à structurer votre portefeuille de placement pour aider à réduire l’impôt et assurer la disponibilité du revenu lorsque vous en aurez besoin.

Protéger ce qui compte le plus pour vous – La vie est pleine d’incertitudes, c’est pourquoi nous nous engageons à offrir des conseils et des solutions pour vous aider à protéger ce qui vous tient à cœur à chaque étape de votre vie. Qu’il s’agisse de détailler des stratégies de gestion des risques ou de faire appel à un spécialiste en fiducies, en successions ou en réduction des risques, nous avons l’expertise pour élaborer un plan complet adapté à vos besoins.

Préparer l’héritage que vous voulez transmettre – Vous êtes l’architecte de votre héritage, et nous pouvons vous aider avec le plan de votre projet. Nous collaborerons avec vous pour cibler vos priorités, qu’il s’agisse de planification successorale, de création de fiducies, de dons ou de philanthropie. Notre objectif? Vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine à ceux qui vous sont le plus chers.

Conversation exploratoire distinctive

Repose sur une compréhension approfondie de votre situation

Pour aider les autres, il faut les connaître comme on se connaît soi-même. En commençant par une page blanche, un esprit curieux et beaucoup d’empathie, nous posons de nombreuses questions pour révéler ce qui est vraiment le plus important pour vous, votre famille et votre entreprise. Les besoins de chaque client sont uniques, et notre objectif est de vous offrir les conseils de gestion de patrimoine pertinents et personnalisés que vous méritez. Pour ce faire, il faut aller au cœur de ce qui compte le plus pour vous. C’est pourquoi notre approche consiste à comprendre ce qui est important pour vous, votre famille et vos valeurs. Nous tenons à découvrir tout ce qui vous touche, tous les aspects de votre vie qui vous composent, vous et votre ADN financier.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Articles Tendance

Tenez-vous au courant et rehaussez vos connaissances des placements grâce à notre sélection d’articles sur les dernières nouvelles, stratégies et analyses.

Article

TD Cowen : Trois actions qui pourraient profiter d’un atterrissage en douceur au Canada

À l’heure où, de l’avis général, l’économie canadienne devrait connaître un atterrissage en douceur, TD Cowen vient de publier un rapport présentant sa stratégie de placement pour le marché boursier canadien. Kim Parlee de MoneyTalk reçoit André-Philippe Hardy, chef, Recherche sur les actions canadiennes à Valeurs Mobilières TD et Andrew Kelvin, chef, Stratégie mondiale liée aux taux à Valeurs Mobilières TD pour parler des possibles facteurs économiques favorables et défavorables et des actions qui pourraient en profiter.

Article

Puis-je transférer des fonds directement de mon FERR dans un CELI sans payer d’impôt?

Vous envisagez de transférer des fonds depuis votre fonds enregistré de revenu de retraite vers votre compte d’épargne libre d’impôt? Même s’il vous faudra payer de l’impôt, il y a peut-être quelques options à envisager. Nicole Ewing, directrice, Planification fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD, se joint à Greg Bonnell pour donner plus d’explications.

Article

L’impact à long terme potentiel de l’élection de Trump sur le monde financier

La présidence de Donald Trump pourrait avoir d’importantes répercussions sur l’économie et les marchés. Greg Bonnell de MoneyTalk en discute avec David Sykes, chef des placements, Gestion de Placements TD et Beata Caranci, économiste en chef.