Patrick Yan
Banquier privé principal services familiaux
BA (Hons)
CSC
M.Sc.
Concentrez-vous sur votre entreprise. Nous nous occupons du reste.
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Emplacement du bureau
À titre de banquier privé principal, je travaille avec une équipe qualifiée et, ensemble, nous préconisons une approche globale visant à répondre aux besoins financiers personnels de nos clients au moyen d’un grand éventail de solutions bancaires et de crédit. Vous menez un rythme de vie effréné et votre patrimoine se développe : je suis là pour vous aider, vous et votre famille, à chaque étape, en vous offrant diverses solutions adaptées à vos besoins.
Je travaille en étroite collaboration avec mes clients pour les aider à établir leurs objectifs financiers, avant de faire appel aux spécialistes appropriés de la TD qui peuvent les aider à élaborer et à mettre en œuvre une solution de gestion de patrimoine intégrée. J’offre des services de gestion financière personnalisés pour répondre aux besoins bancaires courants et aux besoins de crédit personnel de mes clients.
Je tâche également de découvrir des objectifs financiers non formulés de nos clients et je les mets en relation avec les spécialistes de la TD qui peuvent leur offrir une expertise et des conseils au sujet d’une grande variété de produits et de services adaptés à leurs besoins en matière de placement, de planification successorale, de fiducie et de planification de la succession d’entreprise.
Certificats
BA (Hons)
CSC
M.Sc.
Langues
Anglais
Mandarin
Des spécialistes à chaque étape
Comprendre les besoins souvent complexes de votre emploi du temps chargé, les exigences de la gestion de votre entreprise et les difficultés inhérentes à la croissance de votre patrimoine personnel est au cœur de notre travail.
Avantages des Services bancaires privés
Une approche globale : Nous allons au-delà des chiffres pour mieux vous voir, vous, en entier.
Une expertise en affaires
Grâce à ce que nous savons sur vous, votre secteur et l’étape où vous en êtes dans votre vie, nous pouvons vous soutenir à toutes les étapes de votre vie et de celle de votre entreprise.
Solutions bancaires supérieures
Tant pour les opérations courantes que les services bancaires complexes, nous adaptons nos solutions à vos besoins.
Gestion des placements
Diversifiez vos placements et augmentez votre valeur nette pour maximiser les liquidités ainsi que les rendements potentiels et investir efficacement.
Travailler ensemble à chaque étape
Gérer une entreprise et planifier pour l’avenir peut sembler intimidant, mais ce n’est pas forcément le cas. Nous :
• Travaillerons avec vous pour comprendre vos priorités.
• Créerons un plan de gestion de patrimoine qui tient compte de votre situation financière.
• Planifierons des suivis réguliers sur les progrès.
• Collaborerons avec d’autres spécialistes de la TD, notamment des Services bancaires aux PME TD et des Services bancaires commerciaux TD, pour répondre à vos besoins.
• Vous offrirons un soutien continu pour vous aider à aller de l’avant en toute confiance.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.