Patrick Yan
Banquier privé principal Responsable des relations d'affaires
BA (Hons)
CSC
Concentrez-vous sur votre entreprise. Nous nous occupons du reste.
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Emplacement du bureau
En tant que banquier privé principal, responsable des relations d’affaires, mon rôle est de faire venir la banque à vous et de vous rencontrer au moment et de la façon qui vous conviennent le mieux. À titre de guide, je vous donnerai accès à des solutions, à des produits et à des services personnalisés à l’échelle du Groupe Banque TD (la TD). Je peux également collaborer avec votre équipe de professionnels à l’extérieur de la TD pour faire en sorte que nos solutions s’intègrent dans tous les autres aspects de votre vie.
Mon but est d’aider à simplifier la sphère financière de votre vie afin de vous permettre de porter toute votre attention sur ce qui compte pour vous. Dans le cadre de mes services, je vous offrirai un accès personnalisé à une variété de professionnels et de services spécialisés choisis avec soin et vous proposerai des idées et des solutions judicieuses qui tiennent compte de l’incidence fiscale, de la dynamique familiale et d’autres priorités.
Certificats
BA (Hons)
CSC
Langues
Anglais
Mandarin
Des spécialistes à chaque étape
Comprendre les besoins souvent complexes de votre emploi du temps chargé, les exigences de la gestion de votre entreprise et les difficultés inhérentes à la croissance de votre patrimoine personnel est au cœur de notre travail.
Avantages des Services bancaires privés
Une approche globale : Nous allons au-delà des chiffres pour mieux vous voir, vous, en entier.
Une exploration en profondeur
Nous ciblons vos préoccupations, vos priorités et vos objectifs. En dressant le portrait global de votre situation financière, nous pouvons vous orienter vers la réussite.
Une expertise en affaires
Grâce à ce que nous savons sur vous, votre secteur et l’étape où vous en êtes dans votre vie, nous pouvons vous soutenir à toutes les étapes de votre vie et de celle de votre entreprise.
Des conseils axés sur les objectifs
En fonction de vos objectifs, nous vous offrons des solutions bancaires et de gestion de patrimoine adaptées à vos besoins.
Travailler ensemble à chaque étape
Simplifiez vos finances
- Travailler avec vous pour comprendre vos priorités.
- Créer un plan de gestion de patrimoine qui tient compte de votre situation financière.
- Planifier des suivis réguliers sur les progrès.
- Travailler avec d’autres spécialistes de la TD, notamment des Services bancaires aux PME TD et des Services bancaires commerciaux TD, pour répondre à vos besoins.
- Vous offrir un soutien continu pour vous aider à aller de l’avant en toute confiance.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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