Patrick Yan

Patrick Yan

Banquier privé principal Responsable des relations d'affaires

BA (Hons)

CSC

M.Sc.

Concentrez-vous sur votre entreprise. Nous nous occupons du reste.

Téléphone

Bureau

(416) 308-0400

Mobile

(416) 308-0400

Emplacement du bureau

66 Wellington Street West 2nd Floor - TD Tower Toronto, ON M5K 1A2. Carte

En tant que banquier privé principal, responsable des relations d’affaires, mon rôle est de faire venir la banque à vous et de vous rencontrer au moment et de la façon qui vous conviennent le mieux. À titre de guide, je vous donnerai accès à des solutions, à des produits et à des services personnalisés à l’échelle du Groupe Banque TD (la TD). Je peux également collaborer avec votre équipe de professionnels à l’extérieur de la TD pour faire en sorte que nos solutions s’intègrent dans tous les autres aspects de votre vie.

Mon but est d’aider à simplifier la sphère financière de votre vie afin de vous permettre de porter toute votre attention sur ce qui compte pour vous. Dans le cadre de mes services, je vous offrirai un accès personnalisé à une variété de professionnels et de services spécialisés choisis avec soin et vous proposerai des idées et des solutions judicieuses qui tiennent compte de l’incidence fiscale, de la dynamique familiale et d’autres priorités.

Certificats

BA (Hons)

CSC

M.Sc.

Langues

Anglais

Mandarin

Des spécialistes à chaque étape

Vous aurez accès à une équipe de spécialistes en planification chevronnés capables de vous aider à élaborer des stratégies pour faire croître et transmettre votre patrimoine. Les spécialistes de la TD offrent des services privés de gestion de patrimoine, des solutions bancaires commerciales, des services de planification successorale, des services de planification fiscale stratégique et des services de planification de la succession d’entreprise.
 
Comprendre les besoins souvent complexes de votre emploi du temps chargé, les exigences de la gestion de votre entreprise et les difficultés inhérentes à la croissance de votre patrimoine personnel est au cœur de notre travail.

Avantages des Services bancaires privés

Une approche globale : Nous allons au-delà des chiffres pour mieux vous voir, vous, en entier.

Une expertise en affaires

Grâce à ce que nous savons sur vous, votre secteur et l’étape où vous en êtes dans votre vie, nous pouvons vous soutenir à toutes les étapes de votre vie et de celle de votre entreprise.

Solutions bancaires supérieures

Tant pour les opérations courantes que les services bancaires complexes, nous adaptons nos solutions à vos besoins.

Gestion des placements 

Diversifiez vos placements et augmentez votre valeur nette pour maximiser les liquidités ainsi que les rendements potentiels et investir efficacement.

Travailler ensemble à chaque étape

Concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux, soit gérer votre entreprise , avec l’aide de mon équipe et d’un groupe de spécialistes des services bancaires de la TD qui comprennent les complexités et les défis particuliers que vous pourriez affronter.

Gérer une entreprise et planifier pour l’avenir peut sembler intimidant, mais ce n’est pas forcément le cas. Nous :
• Travaillerons avec vous pour comprendre vos priorités.
• Créerons un plan de gestion de patrimoine qui tient compte de votre situation financière.
• Planifierons des suivis réguliers sur les progrès.
• Collaborerons avec d’autres spécialistes de la TD, notamment des Services bancaires aux PME TD et des Services bancaires commerciaux TD, pour répondre à vos besoins.
• Vous offrirons un soutien continu pour vous aider à aller de l’avant en toute confiance.

Planification de la succession d’entreprise

Partir d’une entreprise que vous avez bâtie et fait prospérer peut être difficile. Vous voulez savoir qu’elle recevra la même attention que vous lui avez accordée, sinon plus. Nous vous aiderons à créer un plan de succession qui précise vos attentes afin d’assurer la continuité de vos activités.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.