Sarabjeet Brar

Vos objectifs, nos priorités
Sarabjeet Brar

Banquier privé

Une gestion de patrimoine qui évolue au rythme de vos besoins, de vos priorités et de votre situation

Téléphone

Bureau

(204) 988-2814

Emplacement du bureau

201 Portage Avenue Suite 1709 Winnipeg, MB R3B 3K6. Carte

 

À titre de banquier privé principal, je travaille avec une équipe qualifiée et, ensemble, nous préconisons une approche globale visant à répondre aux besoins financiers personnels de nos clients au moyen d’un grand éventail de solutions bancaires et de crédit. Vous menez un rythme de vie effréné et votre patrimoine se développe : je suis là pour vous aider, vous et votre famille, à chaque étape, en vous offrant diverses solutions adaptées à vos besoins.

Je travaille en étroite collaboration avec mes clients pour les aider à établir leurs objectifs financiers, avant de faire appel aux spécialistes appropriés de la TD qui peuvent les aider à élaborer et à mettre en œuvre une solution de gestion de patrimoine intégrée. J’offre des services de gestion financière personnalisés pour répondre aux besoins bancaires courants et aux besoins de crédit personnel de mes clients.

Je tâche également de découvrir des objectifs financiers non formulés de nos clients et je les mets en relation avec les spécialistes de la TD qui peuvent leur offrir une expertise et des conseils au sujet d’une grande variété de produits et de services adaptés à leurs besoins en matière de placement, de planification successorale, de fiducie et de planification de la succession d’entreprise.

Langues

Anglais

Ce que nous faisons

Nous commençons par une conversation exploratoire équilibrée. Dans ce processus exploratoire, nous misons sur les principes avant-gardistes de la finance comportementale pour bien cerner votre personnalité quant à la gestion de patrimoine, y compris ce qui influence vos décisions et ce qui vous importe le plus.

Nous entamons alors une consultation collaborative pour déterminer précisément vos besoins, priorités et objectifs en matière de finances. Votre situation familiale, vos activités et vos expériences sont toutes prises en compte. Une fois que vos priorités sont parfaitement définies, un conseiller principal vous met en contact avec une équipe de spécialistes de la TD aux expertises variées : placements, planification successorale et fiduciaire, philanthropie, planification de la succession d’entreprise, planification fiscale, etc.

Dans cette démarche d’exploration, nous vous dirigerons vers le gestionnaire relationnel approprié. Sur la base de vos besoins particuliers, celui-ci composera une équipe experte pour vous aider à réaliser votre vision du succès.

À Gestion de patrimoine TD, nous prenons le temps de comprendre ce qui vous tient à cœur. Vous aurez accès à une équipe de spécialistes de la TD, qui découvrira ce qui compte le plus pour vous avant de s’attaquer aux chiffres. Nous redéfinissons les services privés de gestion de patrimoine, car nous comptons parmi les fournisseurs les plus importants au Canada dans ce domaine.

Solutions de crédit 

Nous collaborons avec les Services bancaires aux PME TD et les Services bancaires commerciaux TD, pour vous aider avec la gestion de trésorerie, vous recommander des options de crédit, etc.

Protéger ce qui compte

Comme nous l’avons tous constaté au cours de la dernière année, la vie est pleine d’incertitude. C’est pourquoi il est si important de planifier dès maintenant pour chaque étape de la vie, même les imprévus. Pour vous aider à cet égard, j’ai inclus ci-dessous quelques articles qui pourraient vous être utiles. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur rendez-vous.

Nous vous aiderons à réaliser votre vision du succès des façons suivantes :

Faire croître votre valeur nette – Nous savons à quel point il est important de faire croître votre patrimoine afin que vous puissiez profiter des priorités de la vie et réaliser votre vision de l’avenir. Avec vous, nous pouvons élaborer des stratégies novatrices pour vous aider à faire croître votre valeur nette en déterminant quelles sont les stratégies de crédit et les solutions de placement qui correspondent à votre style de vie et à vos besoins actuels. Notre équipe de professionnels peut travailler avec vous pour élaborer un plan efficace qui vous aidera à réaliser votre vision.

Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Vous avez travaillé dur pour constituer votre patrimoine, et nous voulons vous aider à en tirer le meilleur parti possible. En collaborant étroitement avec vous et avec vos conseillers en fiscalité, nous créerons une stratégie de gestion de patrimoine intégrée qui aidera à structurer votre portefeuille de placement pour aider à réduire l’impôt et assurer la disponibilité du revenu lorsque vous en aurez besoin.

Protéger ce qui compte le plus pour vous – La vie est pleine d’incertitudes, c’est pourquoi nous nous engageons à offrir des conseils et des solutions pour vous aider à protéger ce qui vous tient à cœur à chaque étape de votre vie. Qu’il s’agisse de détailler des stratégies de gestion des risques ou de faire appel à un spécialiste en fiducies, en successions ou en réduction des risques, nous avons l’expertise pour élaborer un plan complet adapté à vos besoins.

Préparer l’héritage que vous voulez transmettre – Vous êtes l’architecte de votre héritage, et nous pouvons vous aider avec le plan de votre projet. Nous collaborerons avec vous pour cibler vos priorités, qu’il s’agisse de planification successorale, de création de fiducies, de dons ou de philanthropie. Notre objectif? Vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine à ceux qui vous sont le plus chers.

Conversation exploratoire distinctive

Repose sur une compréhension approfondie de votre situation

Pour aider les autres, il faut les connaître comme on se connaît soi-même. En commençant par une page blanche, un esprit curieux et beaucoup d’empathie, nous posons de nombreuses questions pour révéler ce qui est vraiment le plus important pour vous, votre famille et votre entreprise. Les besoins de chaque client sont uniques, et notre objectif est de vous offrir les conseils de gestion de patrimoine pertinents et personnalisés que vous méritez. Pour ce faire, il faut aller au cœur de ce qui compte le plus pour vous. C’est pourquoi notre approche consiste à comprendre ce qui est important pour vous, votre famille et vos valeurs. Nous tenons à découvrir tout ce qui vous touche, tous les aspects de votre vie qui vous composent, vous et votre ADN financier.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Articles Tendance

Tenez-vous au courant et rehaussez vos connaissances des placements grâce à notre sélection d’articles sur les dernières nouvelles, stratégies et analyses.

Article

TD Cowen : Trois actions qui pourraient profiter d’un atterrissage en douceur au Canada

À l’heure où, de l’avis général, l’économie canadienne devrait connaître un atterrissage en douceur, TD Cowen vient de publier un rapport présentant sa stratégie de placement pour le marché boursier canadien. Kim Parlee de MoneyTalk reçoit André-Philippe Hardy, chef, Recherche sur les actions canadiennes à Valeurs Mobilières TD et Andrew Kelvin, chef, Stratégie mondiale liée aux taux à Valeurs Mobilières TD pour parler des possibles facteurs économiques favorables et défavorables et des actions qui pourraient en profiter.

Article

Puis-je transférer des fonds directement de mon FERR dans un CELI sans payer d’impôt?

Vous envisagez de transférer des fonds depuis votre fonds enregistré de revenu de retraite vers votre compte d’épargne libre d’impôt? Même s’il vous faudra payer de l’impôt, il y a peut-être quelques options à envisager. Nicole Ewing, directrice, Planification fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD, se joint à Greg Bonnell pour donner plus d’explications.

Article

L’impact à long terme potentiel de l’élection de Trump sur le monde financier

La présidence de Donald Trump pourrait avoir d’importantes répercussions sur l’économie et les marchés. Greg Bonnell de MoneyTalk en discute avec David Sykes, chef des placements, Gestion de Placements TD et Beata Caranci, économiste en chef.