Planificateur testamentaire et successoral
Planificateur testamentaire et successoral
Votre planificateur testamentaire et successoral des Services-conseils de Gestion de patrimoine met à profit son expertise en planification successorale, fiduciaire et fiscale pour vous aider à établir un plan successoral qui tient compte de vos choix personnels relativement à l’avenir et à l’héritage que vous souhaitez laisser. Afin de vous aider à gérer vos responsabilités, nous pouvons collaborer avec d’autres partenaires de la TD et des spécialistes externes pour cerner d’éventuels problèmes et structurer adéquatement votre succession de manière fiscalement avantageuse.
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
Vice-président, Services des conseils philanthropiques
Vice-président, Services des conseils philanthropiques
Si vous cherchez à planifier vos dons de manière efficace et à créer un héritage durable pour appuyer les organismes qui vous tiennent à cœur, nos services de planification philanthropique vous donneront accès à la Fondation de dons particuliers, le premier fonds de bienfaisance créé par une institution financière canadienne. Les spécialistes de la TD travailleront directement avec vous et votre famille pour incorporer la philanthropie à votre plan successoral et de gestion de patrimoine global, afin de vous aider à laisser un héritage représentatif de ce qui vous est cher.
