Jennifer Monaco

Vos objectifs, nos priorités
Jennifer Monaco

Banquier privé principal Responsable des relations d'affaires

Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous

Téléphone

Bureau

(289) 260-1305

Emplacement du bureau

100 Wellington Street West Toronto, ON M5K 1A2. Carte

 

À titre de banquier privé principal, je travaille avec une équipe qualifiée et, ensemble, nous préconisons une approche globale visant à répondre aux besoins financiers personnels de nos clients au moyen d’un grand éventail de solutions bancaires et de crédit. Vous menez un rythme de vie effréné et votre patrimoine se développe : je suis là pour vous aider, vous et votre famille, à chaque étape, en vous offrant diverses solutions adaptées à vos besoins.

Je travaille en étroite collaboration avec mes clients pour les aider à établir leurs objectifs financiers, avant de faire appel aux spécialistes appropriés de la TD qui peuvent les aider à élaborer et à mettre en œuvre une solution de gestion de patrimoine intégrée. J’offre des services de gestion financière personnalisés pour répondre aux besoins bancaires courants et aux besoins de crédit personnel de mes clients.

Je tâche également de découvrir des objectifs financiers non formulés de nos clients et je les mets en relation avec les spécialistes de la TD qui peuvent leur offrir une expertise et des conseils au sujet d’une grande variété de produits et de services adaptés à leurs besoins en matière de placement, de planification successorale, de fiducie et de planification de la succession d’entreprise.

Langues

Anglais

Notre engagement : vous aider à réaliser votre vision du succès

À Gestion de patrimoine TD, nous croyons que les besoins de chaque client sont véritablement uniques. Pour vous offrir les conseils en gestion de patrimoine pertinents et adaptés que vous méritez, nous devons vous comprendre parfaitement. C’est pourquoi nous prenons le temps de bien vous comprendre, votre famille et vous, ainsi que vos valeurs. Que vos besoins soient simples ou complexes, nous sommes déterminés à vous offrir des stratégies de gestion de patrimoine complètes et sur mesure parfaitement ancrées dans vos objectifs. Nous nous tiendrons au courant de vos besoins et nous assurerons que vous êtes en bonne voie d’atteindre vos objectifs pour l’avenir.

Nous vous aiderons à réaliser votre vision du succès des façons suivantes :

Faire croître votre valeur nette – Nous savons à quel point il est important de faire croître votre patrimoine afin que vous puissiez profiter des priorités de la vie et réaliser votre vision de l’avenir. Avec vous, nous pouvons élaborer des stratégies novatrices pour vous aider à faire croître votre valeur nette en déterminant quelles sont les stratégies de crédit et les solutions de placement qui correspondent à votre style de vie et à vos besoins actuels. Notre équipe de professionnels peut travailler avec vous pour élaborer un plan efficace qui vous aidera à réaliser votre vision.

Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Vous avez travaillé dur pour constituer votre patrimoine, et nous voulons vous aider à en tirer le meilleur parti possible. En collaborant étroitement avec vous et avec vos conseillers en fiscalité, nous créerons une stratégie de gestion de patrimoine intégrée qui aidera à structurer votre portefeuille de placement pour aider à réduire l’impôt et assurer la disponibilité du revenu lorsque vous en aurez besoin.

Protéger ce qui compte le plus pour vous – La vie est pleine d’incertitudes, c’est pourquoi nous nous engageons à offrir des conseils et des solutions pour vous aider à protéger ce qui vous tient à cœur à chaque étape de votre vie. Qu’il s’agisse de détailler des stratégies de gestion des risques ou de faire appel à un spécialiste en fiducies, en successions ou en réduction des risques, nous avons l’expertise pour élaborer un plan complet adapté à vos besoins.

Préparer l’héritage que vous voulez transmettre – Vous êtes l’architecte de votre héritage, et nous pouvons vous aider avec le plan de votre projet. Nous collaborerons avec vous pour cibler vos priorités, qu’il s’agisse de planification successorale, de création de fiducies, de dons ou de philanthropie. Notre objectif? Vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine à ceux qui vous sont le plus chers.

Conversation exploratoire distinctive

Repose sur une compréhension approfondie de votre situation

Pour aider les autres, il faut les connaître comme on se connaît soi-même. En commençant par une page blanche, un esprit curieux et beaucoup d’empathie, nous posons de nombreuses questions pour révéler ce qui est vraiment le plus important pour vous, votre famille et votre entreprise. Les besoins de chaque client sont uniques, et notre objectif est de vous offrir les conseils de gestion de patrimoine pertinents et personnalisés que vous méritez. Pour ce faire, il faut aller au cœur de ce qui compte le plus pour vous. C’est pourquoi notre approche consiste à comprendre ce qui est important pour vous, votre famille et vos valeurs. Nous tenons à découvrir tout ce qui vous touche, tous les aspects de votre vie qui vous composent, vous et votre ADN financier.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

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