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L’outil de découverte novateur que nous utilisons vous permettra de répondre à certaines questions sur le comportement afin que vous puissiez mieux vous connaître et savoir comment vous prenez des décisions éclairées. Ensuite, un outil de diagnostic faisant appel à la théorie de la finance comportementale analysera les renseignements obtenus pour nous dire comment vous vous comportez habituellement, afin de déterminer la meilleure façon dont nous pouvons travailler avec vous et les prochaines étapes pour élaborer votre stratégie en fonction de ce qui compte pour vous. Une stratégie de gestion de patrimoine pour gérer les choses importantes, comme votre retraite, l’éducation de vos enfants, votre chalet familial, pas seulement votre argent.

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Steve et Lee-Ann

Rattraper le temps perdu avec un bon plan de retraite

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Laisser un héritage

Tim et Patty étaient aux prises avec un événement majeur dans leur vie. Leur conseiller de Gestion de patrimoine TD les a aidés avec les questions les plus délicates de leur planification successorale. Dans les mots de Tim, voyez comment leur conseiller de Gestion de patrimoine TD a pris le temps de comprendre leur vision et les a aidés à laisser un legs en l'honneur de Patty qui inspirera les étudiants pendant des années.

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Donner à Polly les moyens d'atteindre la réussite financière

Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.

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