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L’outil de découverte novateur que nous utilisons vous permettra de répondre à certaines questions sur le comportement afin que vous puissiez mieux vous connaître et savoir comment vous prenez des décisions éclairées. Ensuite, un outil de diagnostic faisant appel à la théorie de la finance comportementale analysera les renseignements obtenus pour nous dire comment vous vous comportez habituellement, afin de déterminer la meilleure façon dont nous pouvons travailler avec vous et les prochaines étapes pour élaborer votre stratégie en fonction de ce qui compte pour vous. Une stratégie de gestion de patrimoine pour gérer les choses importantes, comme votre retraite, l’éducation de vos enfants, votre chalet familial, pas seulement votre argent.