Associé, Services privés
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Agent fiduciaire
Agent fiduciaire
Votre agent fiduciaire des Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD offre un vaste éventail de services successoraux et fiduciaires. Il peut, entre autres, répondre à vos besoins concernant la planification de votre testament ou procuration relative aux biens – La Société Canada Trust pouvant agir comme liquidateur ou mandataire, ainsi que vous aider lorsque vous agissez en tant que liquidateur ou mandataire pour un membre de votre famille ou un ami. Votre agent fiduciaire vise à bâtir des relations durables avec vous et vos proches en offrant une continuité durant la mise en œuvre de votre plan financier et successoral. Qu’il soit question de planification ou de services administratifs, votre agent fiduciaire vous aide à laisser un héritage durable.
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
Conseiller en succession d’entreprise
Conseiller en succession d’entreprise
Votre conseiller d’expérience en succession d’entreprise au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine travaillera avec vous et votre équipe de conseillers externes - avocats, comptables et courtiers - pour vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise et pour créer et mettre en œuvre un plan destiné à en faciliter la transmission le moment venu.
